金石资源:完善上游原材料布局持续打造氟化工产业链一体化

  拟布局上游原材料硫酸,持续打造氟化工产业链一体化布局:2021年以来,国内硫酸价格持续上行,截止6月16日,硫酸现货价已达1018元/吨,较去年同期同比+83%。40万吨硫酸项目为“选化一体氟化工项目的配套硫酸工程,生产的硫酸全部自用,项目地有丰富的硫铁矿资源和大规模生产厂家,为公司氟化工项目提供原料的安全保障,具有产业链一体化成本优势。项目原料主要利用包钢股份600010)的副产含硫铁精矿及采购周边地区的硫精矿,而项目生产的副产电和蒸汽可自用、副产硫铁矿烧渣又可供包钢股份使用,可以较好地降低原料成本,随着项目推进,企业经济效益有望进一步增加。公司通过2×40万吨硫酸项目,为未来原料价格继续上涨提供应对措施,有利于企业进一步完善氟化工产业链,增强公司盈利能力和综合竞争力。

  围绕萤石业务,积极拓展氟化工+新能源板块:公司的项目布局主要以“资源-氟化工-新能源”三大板块展开。在资源板块中,公司与包钢合作的伴生萤石资源“选化一体化”综合利用项目建设进度提前,预计2022年底建成60万-80万吨/年的产能,截至2021年底,包钢项目为公司实现销售收入3673万元;在氟化工板块中,金鄂博氟化工项目预计一期12万吨氢氟酸产线年底前建成;在新能源板块中,位于浙江江山的年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目,将分三期建设,第一期为6千吨六氟磷酸锂、8万吨萤石精矿产品采选项目;第二期为9千吨六氟磷酸锂项目;第三期为1万吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂、研发中心项目。目前,一期6000吨六氟磷酸锂已投入建设,有望2022年底前试生产。

  盈利预测、估值与评级:硫酸项目仍处于规划阶段,故我们暂不考虑业绩贡献。因此我们维持公司2022-2024年盈利预测,预计2022-2024年净利润分别为4.28/5.62/7.31亿元,折合EPS分别为1.37元/1.80元/2.35元。公司是国内萤石龙头企业,目前全球萤石资源供需紧张,预计未来萤石行业景气有望持续,因此维持“买入”评级。

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